MCU、MPUに加えて車載用チップの不足が最も懸念されているのはパワーICで、その中でもIGBTは依然として不足しており、海外IDMメーカーの納期は50週間以上に延長されている。国内のIGBT企業は市場動向に追随しており、生産能力が不足している。
爆発的な熱の下で、需要と供給はIGBT非常にタイトです。
車載グレードの IGBT は、新エネルギー車のモーター コントローラー、車載エアコン、充電パイル、その他の機器の中核コンポーネントです。新エネルギー自動車におけるパワー半導体デバイスの価値は、従来の燃料自動車の 5 倍以上です。中でもIGBTは新エネルギー車の電子制御システムのコストの約37％を占め、電子制御システムの中で最も中核となる電子デバイスの一つです。
2021年の中国の新エネルギー車販売台数は352万台で、前年比158％増加した。2022年上半期の販売台数は260万台で、前年同期比1.2倍近く増加した。新エネルギー車の販売台数は2022年にも引き続き約550万台に達し、前年比約56％の伸びが見込まれている。新エネルギー車の生産・販売の急速な成長により、IGBTの需要も急速に伸びています。
ただし、車載グレードの IGBT 産業の集中度は非常に高いです。車載グレードの IGBT モジュールの長い検証サイクルと高い技術的および信頼性要件により、現在の世界的な供給は依然として主に Infineon、ON Semiconductor、SEMIKRON、Texas Instruments、STMicroelectronics、三菱電機などの IDM メーカーに集中しています。実際、一部の IDM 工場は今年半ばに公表し、注文は 2023 年までいっぱいでした (一部の顧客が過剰注文する可能性は排除されません)。
納期については、現在、海外大手メーカーの納期は一般的に50週間程度となっております。Future Electronicsの第4四半期市場レポートによると、IGBT、Infineonの納期は39～50週間、IXYSの納期は50～54週間、Microsemiの納期は42～52週間、STMicroelectronicsの納期は47～52週間となっている。
なぜ車両ゲージIGBTが突然不足するのでしょうか？
まず、生産能力の構築期間が長く（通常2年程度）、生産拡大には設備調達が困難であり、中古設備の購入には高額なプレミアムを支払う必要がある。市場における IGBT の供給能力が需要を大幅に上回った場合、GBT の価格は急速に下落します。インフィニオン、三菱、富士フイルムは世界の生産能力の 80% 以上を占めており、市場の需要は考慮すべき重要な要素です。第二に、車両レベルの要件が比較的高く、製品仕様が決定されると一時的に調整することはできません。すべて IGBT ですが、異なるサブディビジョンにあるため、IGBT に対する要件は完全に異なり、可能性はありません。混合の手間がかかるため、生産ラインの増加に伴うコストが高くなり、配分することができません。
IGBT企業の受注は満杯、生産能力は不足
国際 IDM の IGBT のリードタイムは長いため、国内の EV 新興自動車メーカーは引き続き地元サプライヤーに頼っています。その結果、多くの中国の IGBT メーカーは、すでに自動車メーカーから多数の IGBT を受注しており、容量拡張プロジェクトを積極的に進めています。
(1)スター半導体
IGBTのリーダーとして、スターセミコンダクターは今年の最初の3四半期に5億9,000万元の純利益を達成し、前年同期比1.21倍となり、成長率は営業利益を上回り、売上総利益率は41.07に達した。 %、前四半期から増加しました。
12月5日の第3四半期決算説明会で、同社幹部らは、ここ数四半期の収益成長の主な原動力は、新エネルギー車、太陽光発電、エネルギー貯蔵、風力発電などの同社製品の継続的かつ急速な増加によるものであると紹介した。他の産業と市場シェアの継続的な増加。規模効果の解放、製品構造の最適化、生産および業務効率の改善により、同社の売上総利益率は増加し続けています。
収益構造の観点から見ると、1月から9月まで、スターセミコンダクターの新エネルギー産業（新エネルギー車、新エネルギー発電、エネルギー貯蔵を含む）からの収益が半分以上を占め、同社の業績の主な原動力となった。成長。中でも、同社の車載用パワー半導体モジュールは国内主流の新エネルギー車メーカーで長年にわたり広く使用されており、市場シェアが拡大しており、国内新エネルギー車向けの車載用パワー半導体モジュールの主要サプライヤーとなっている。エネルギー車両。
以前の開示によると、スターセミコンダクターのメインモーターコントローラー用の車載グレードIGBTモジュールは増加を続け、今年上半期の新エネルギー車の累計台数は50万台を超え、車両数はさらに増加すると予想されている下半期にはAクラス以上のモデルが20万台以上導入される予定。
(2)宏威テクノロジー
IGBT メーカーの宏威科技も新エネルギー市場の発展の恩恵を受け、今年最初の 3 四半期に純利益は 6,125 万元となり、前年同期比約 30% 増加しました。このうち第3四半期は2,901万元を達成し、前年同期比で2倍近く増加し、売上総利益率は21.77%とスター半導体の約半分となった。
粗利益率の差について、マクロマイクロテクノロジーの幹部らは11月の機関調査で、同社の2022年通期の粗利益率は2021年と同水準であり、依然として一定の差があると指摘した。同業他社との影響は主に生産ラインの上昇による影響。
同社は多くの注文を受けているが、上流の中核原料が不足していることと、同社が新たに追加したクローズドテスト能力がまだ上昇段階にあるため、現時点では市場の需要に完全に応えることができていない。マクロ・マイクロ・テクノロジーの幹部は、太陽光発電電気自動車やその他の分野での同社の収益の大幅な増加により、同社は川下顧客のニーズに積極的に対応しており、資産投資は先行しているが、減価償却費は大幅に増加していると紹介した。 。また、生産ライン全体の拡張はまだ上昇段階にあり、稼働率を改善する必要がある。将来的には、同社の下流アプリケーション構造の調整、稼働率の向上、規模効果の発現により、同社の粗利益率が向上すると予想されます。
(3)シランマイクロ
としてIDMモード半導体, Silan Micro の主な製品には、集積回路、半導体ディスクリートデバイス、LED 製品などがあります。今年の最初の3四半期で、同社は7億7,400万元の純利益を達成し、前年同期比6.43%増加しました。このうち、川下家電市場の需要低迷、電力制限、電力制限の影響を受けました。などの影響でデバイスチップやLEDの受注が減少し、第3四半期の純利益は前年同期比約40％減少した。
最近の機関調査で、Silan Micro の幹部らは、同社の収益が第 4 四半期に着実に増加すると予想しており、自動車用新エネルギー製品は徐々に大量出荷の条件を満たしていると予測しています。白物家電市場の第4四半期がピークシーズンとなり、来年前半まで延長される可能性がある。白物家電市場の第4四半期がピークシーズンとなり、来年前半まで延長される可能性がある。
IGBT市場では、Silan MicroのIGBT単管およびモジュールが産業分野で広く使用されており、新エネルギーや自動車にも拡大しています。報道によると、同社の12インチIGBTの月産能力は1万5000個だが、基板不足の影響で実際の基準にはまだ達しておらず、現在解決中であるが、これに同社の8インチラインと6インチラインを加えた。インチラインではIGBTの生産能力があり、IGBT関連製品の売上に占める割合が大幅に増加しており、今後もさらなる成長が見込まれています。
私たちが現在直面している主な問題は、基材が不足していることです。Shlan Micro の上級幹部は、当社と上流サプライヤーは、第 2 四半期に当社にとって大きな問題であった FRD (ファスト リカバリ ダイオード) の解決策を積極的に推進しており、現在徐々に解決しつつあると述べました。
(4)その他
上記の企業に加えて、BYD Semiconductor、Times Electric、China Resources Micro、Xinjieneng などの半導体企業の IGBT ビジネスは大幅な改善を達成し、車載グレードの IGBT 製品も市場で大きな進歩を遂げています。
China Resources Micro は受入機関の調査で、IGBT 8 インチラインの生産能力が拡大しており、重慶の 12 インチ生産ラインでも IGBT 製品の生産能力計画があると述べた。今年、IGBTは4億個の販売を達成すると予想されており、来年は新エネルギーを掌握する自動車産業向けIGBT製品の売り上げが2倍となり、現在85％を占めるその他の分野での売り上げがさらに伸びると予想されている。
タイムズエレクトリックは最近、株州CRRCタイムズセミコンダクター有限公司の資本金を24億6000万元増資する予定であると発表し、増資はCRRCタイムズセミコンダクターが建設プロジェクトを支援する自動車部品の資産の一部を購入するために使用される予定である。 （IGBTプロジェクトを含む）会社から。
IGBTメーカーがボーナス期間に突入、無限の“ネタバレ”源
IGBT の配当期間が初めて登場し、多くの新しいレイアウトが注目されました。
(1)新鵬衛
最近、Xinpengwei は機関調査で、同社の 2022 年の固定資金調達プロジェクト - 新エネルギー車チップ プロジェクトでは、主に高電圧電源制御チップ、高電圧ハーフブリッジ ドライバー チップ、高電圧絶縁ドライバー チップ、高電圧チップを開発すると述べました。電圧補助電源チップ、インテリジェント IGBT および SiC デバイス。
Xinpeng Micro の主な製品は、電源管理チップ PMIC、AC-DC、DC-DC、ゲート ドライバーおよびサポート パワー デバイスであり、現在有効な電源管理チップの部品番号は合計 1300 以上です。
Xinpengwei氏は、同社は今後3年間で、完全にアップグレードされたSmart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaNの新しいインテリジェントパワーチップ技術プラットフォームに基づいた、産業用制御市場向けのより高度な統合パワー半導体製品を発売する予定であると述べた。 。
(2) 吉利
2021年10月、吉利のIGBTが開発中であると報じられた。最近、吉利汽車の入札プラットフォームは「金能マイクロエレクトロニクス工場変革プロジェクト第一段階監督プロジェクト入札公告」を発表し、その発表では吉利汽車がIGBTパッケージングの自作チームに加わったと指摘されている。
発表によると、金能微電子の工場改造プロジェクトの第1期の敷地面積は約5,000平方メートルで、主に3,000平方メートルの1万セットのIGBTパワーモジュールを含む年間60万セットのIGBTパワーモジュールを生産する工場の第1期が建設される。クリーンルームと実験室は平方メートル、発電所は1,000平方メートル、倉庫とオフィススペースは1,000平方メートル。
の電気駆動システムは、吉利新能源(Geely、Lynk & Co、Zeekr、Ruilan を含む)、合弁ブランドの Smart Motor、および Polestar のほぼすべてが IGBT パワー モジュールを使用しています。Extreme Krypton と Smart Motor は明らかに 400V SiC を使用します。
投稿日時: 2022 年 12 月 12 日