2023年の景気下降サイクルでは、人員削減、受注削減、破産償却などのキーワードが曇り空の半導体業界を駆け巡る。
想像力豊かな2024年、半導体業界にはどのような新たな変化、新たなトレンド、新たなチャンスが訪れるのでしょうか？
1. 市場は20%成長する
最近、インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）の最新調査によると、2023年の世界の半導体売上高は前年比12.0％減の5,265億ドルに達したが、同庁が9月に予想した5,190億ドルを上回っている。2024年には前年比20.2％増の6,330億ドルになると予想されており、従来予想の6,260億ドルから上方修正されている。
同庁の予測によると、PCとスマートフォンの2大市場セグメントにおける長期的な在庫調整が薄れ、在庫水準が低下するにつれ、半導体の成長の見通しは高まるだろう。自動車電化が今後10年間にわたって半導体コンテンツの成長を促進し続けるため、産業用および産業用の電力は2024年後半には通常のレベルに戻ると予想されています。
2024年に回復傾向または成長の勢いがある市場セグメントは、スマートフォン、パソコン、サーバー、自動車、AI市場であることは注目に値する。
1.1 スマートフォン
スマートフォン市場は約3年間の低迷を経て、2023年第3四半期からようやく勢いを取り戻し始めた。
Counterpoint の調査データによると、世界のスマートフォン販売は 27 か月連続で前年比減少を続けましたが、2023 年 10 月の最初の販売数量 (つまり小売売上高) は前年比 5% 増加しました。
Canalys は、通年のスマートフォン出荷台数が 2023 年に 11 億 3000 万台に達し、2024 年までに 4% 増加して 11 億 7000 万台に達すると予測しています。スマートフォン市場は、2027 年までに出荷台数 12 億 5000 万台に達すると予想されており、年間複利成長率が高まります ( 2023 年から 2027 年）は 2.6% です。
CanalysのシニアアナリストであるSanyam Chaurasia氏は、「2024年のスマートフォンの回復は新興市場によって推進されるだろう。そこではスマートフォンは依然として接続性、エンターテインメント、生産性にとって不可欠な部分を占めている」と述べた。チャウラシア社は、2024年に出荷されるスマートフォンの3台に1台がアジア太平洋地域からのものとなり、2017年のわずか5台に1台から増加すると述べている。インド、東南アジア、南アジアでの需要の回復により、この地域は最も急速に成長する地域の1つとなるだろう。年間6パーセントです。
現在のスマートフォン業界チェーンは高度に成熟しており、株式競争は熾烈であり、同時に科学技術革新、産業の高度化、人材育成などの側面がスマートフォン業界を牽引し、その社会性を際立たせていることは注目に値する。価値。
1.2 パーソナルコンピュータ
TrendForce Consulting の最新予測によると、世界のノートブック出荷台数は 2023 年に 1 億 6,700 万台に達し、前年比 10.2% 減少する見込みです。しかし、在庫圧力の緩和に伴い、世界市場は2024年に健全な需給サイクルに戻ると予想されており、ノートブック市場全体の出荷規模は2024年に年間3.2%増の1億7,200万台に達すると予想されている。 。主な成長の勢いは、端末ビジネス市場の買い替え需要と、Chromebook および e スポーツ ノートパソコンの拡大によるものです。
TrendForceはレポートの中でAI PCの開発状況についても言及した。同庁は、AI PCに関連するソフトウェアとハードウェアのアップグレードには高額なコストがかかるため、初期開発はハイレベルのビジネスユーザーとコンテンツクリエーターに焦点を当てることになると考えている。AI PCS の出現は必ずしも追加の PC 購入需要を刺激するわけではなく、2024 年のビジネスの置き換えプロセスに伴い、そのほとんどが自然に AI PC デバイスに移行するでしょう。
消費者側にとって、現在の PC デバイスは、日常生活、エンターテイメントのニーズを満たすクラウド AI アプリケーションを提供できますが、短期的に AI キラー アプリケーションがなければ、AI エクスペリエンスをアップグレードする感覚を打ち出すことは困難です。消費者向け AI PC の人気が急速に高まりました。しかし、長期的には、将来的により多様な AI ツールの適用可能性が開発され、価格の敷居が下がった後でも、コンシューマ AI PCS の普及率は依然として期待できます。
1.3 サーバーとデータセンター
Trendforce の推定によると、AI サーバー (GPU、FPGA、ASIC など）は 2023 年に 120 万台以上出荷され、年間 37.7% 増加してサーバー出荷全体の 9% を占め、2024 年には 38% 以上成長し、AI サーバーがその割合を占めると予想されます。 12％以上。
チャットボットや生成人工知能などのアプリケーションにより、大手クラウド ソリューション プロバイダーは人工知能への投資を増やしており、AI サーバーの需要が高まっています。
2023 年から 2024 年にかけて、AI サーバーの需要は主にクラウド ソリューション プロバイダーの積極的な投資によって牽引され、2024 年以降は、企業がプロフェッショナルな AI モデルやソフトウェア サービスの開発に投資するより多くのアプリケーション分野に拡大され、低位および中位の GPU を搭載したエッジ AI サーバー。エッジ AI サーバーの出荷台数の年間平均成長率は、2023 年から 2026 年までに 20% 以上になると予想されています。
1.4 新エネルギー自動車
新しい 4 つの近代化トレンドの継続的な進歩により、自動車業界におけるチップの需要が増加しています。
基本的な電力システム制御から先進運転支援システム (ADAS)、無人運転技術、自動車エンターテイメント システムに至るまで、電子チップへの依存は大きくなっています。中国自動車工業協会が提供したデータによると、従来の燃料自動車に必要な自動車チップの数は600～700個ですが、電気自動車に必要な自動車チップの数は1台あたり1600個に増加し、自動車用チップの需要はより高度なインテリジェント車両は 1 台あたり 3,000 台に増加すると予想されています。
関連データによると、2022年の世界の自動車用チップ市場規模は約3,100億元となる。新エネルギートレンドが最も強い中国市場では、中国の自動車販売額は4兆5,800億元に達し、中国の自動車用チップ市場は1,219億元に達した。CAAMによると、中国の自動車総販売台数は2024年に前年比3％増の3100万台に達すると予想されている。このうち乗用車販売台数は約２６８０万台で３．１％増加した。新エネルギー車の販売台数は前年比２０％増の約１１５０万台に達する見通し。
さらに、新エネルギー車のインテリジェント普及率も高まっています。2024 年の製品コンセプトでは、インテリジェンスの能力がほとんどの新製品で強調される重要な方向性となります。
これは、来年の自動車市場におけるチップの需要が依然として大きいことも意味します。
2. 産業技術動向
2.1AIチップ
AI は 2023 年を通じて存在しており、2024 年も重要なキーワードであり続けるでしょう。
人工知能 (AI) ワークロードの実行に使用されるチップの市場は、年間 20% 以上の割合で成長しています。AIチップの市場規模は2023年に2022年比20.9％増の534億ドルに達し、2024年には25.6％増の671億ドルに達すると予想されている。2027 年までに、AI チップの収益は 2023 年の市場規模の 2 倍以上となり、1,194 億ドルに達すると予想されています。
Gartner のアナリストは、将来的にカスタム AI チップが大量導入されることで、現在の主流のチップ アーキテクチャ (ディスクリート Gpu) が置き換えられ、さまざまな AI ベースのワークロード、特に生成 AI テクノロジーに基づくワークロードに対応できるようになるだろうと指摘しています。
2.2 2.5/3Dアドバンストパッケージング市場
近年、チップ製造プロセスの進化に伴い、「ムーアの法則」の反復の進行が減速し、その結果、チップの性能向上に伴う限界コストが急激に上昇しています。ムーアの法則が鈍化する一方で、コンピューティングの需要は急増しています。クラウド コンピューティング、ビッグ データ、人工知能、自動運転などの新興分野の急速な発展に伴い、コンピューティング パワー チップの効率要件はますます高くなっています。
複数の課題とトレンドの下で、半導体業界は新たな発展の道を模索し始めています。その中で、高度なパッケージングは重要なトラックとなっており、チップの集積度の向上、チップ間の距離の短縮、チップ間の電気的接続の高速化、およびパフォーマンスの最適化において重要な役割を果たしています。
2.5次元自体は、その集積密度は2次元を超えているが、3次元の集積密度には及ばないため、客観世界には存在しない次元であるため、2.5次元と呼ばれています。高度なパッケージングの分野では、2.5D は中間層の統合を指します。中間層は現在主にシリコン材料で作られており、その成熟したプロセスと高密度相互接続の特性を利用しています。
3D パッケージング技術と 2.5D は、中間層を介した高密度配線とは異なり、3D は中間層が不要で、チップが TSV (スルーシリコン技術) によって直接相互接続されることを意味します。
International Data Corporation IDC は、2.5/3D パッケージング市場は 2023 年から 2028 年にかけて年平均成長率 (CAGR) 22% に達すると予測しており、これは将来の半導体パッケージングテスト市場において大きな懸念事項となっています。
2.3 HBM
H100 チップ、H100 ヌードがコアの位置を占め、各側に 3 つの HBM スタックがあり、6 つの HBM 加算エリアは H100 ヌードに相当します。これら 6 つの通常のメモリ チップは、H100 の供給不足の「犯人」の 1 つです。
HBM は、GPU におけるメモリの役割の一部を引き受けます。従来の DDR メモリとは異なり、HBM は基本的に複数の DRAM メモリを垂直方向にスタックするため、メモリ容量が増加するだけでなく、メモリの消費電力とチップ面積が適切に制御され、パッケージ内で占有されるスペースが削減されます。さらに、HBM は、HBM スタックごとに 1024 ビット幅のメモリ バスに到達するピンの数を大幅に増やすことにより、従来の DDR メモリに基づいてより高い帯域幅を実現します。
AI トレーニングにはデータ スループットとデータ送信レイテンシの追求という高い要件があるため、HBM の需要も高いです。
2020 年には、高帯域幅メモリ (HBM、HBM2、HBM2E、HBM3) に代表される超帯域幅ソリューションが徐々に登場し始めました。2023年に入ってからは、ChatGPTに代表される生成型人工知能市場の驚異的な拡大により、AIサーバーの需要が急速に増加しましたが、同時にHBM3などのハイエンド製品の売上増加にもつながりました。
Omdia の調査によると、2023 年から 2027 年にかけて、HBM 市場収益の年間成長率は 52% 急上昇すると予想され、DRAM 市場収益に占める HBM のシェアは 2023 年の 10% から 2027 年には 20% 近くまで増加すると予想されています。 HBM3 の価格は標準の DRAM チップの約 5 ～ 6 倍です。
2.4 衛星通信
一般のユーザーにとって、この機能はオプションですが、エクストリーム スポーツを愛する人や、砂漠などの過酷な環境で作業する人にとって、この技術は非常に実用的であり、さらには「命を救う」ものになります。衛星通信は、携帯電話メーカーが狙う次の戦場になりつつある。
投稿時刻: 2024 年 1 月 2 日