Yole GroupとATREGは本日、これまでの世界の半導体産業の運命を振り返り、主要企業がサプライチェーンとチップ生産能力を確保するためにどのように投資する必要があるかについて議論します。
過去 5 年間、Intel が Samsung と TSMC という比較的新しい 2 つの競合他社に王座を奪われるなど、チップ製造業界に大きな変化が見られました。インテリジェンスの主席アナリストであるピエール・カンブー氏は、世界の半導体産業の現状とその進化について議論する機会を得ました。
幅広い議論の中で、彼らは市場とその成長見通し、世界的なエコシステムと企業が供給を最適化する方法についても取り上げました。業界への最新の投資の分析と業界の主要企業の戦略に焦点を当て、半導体企業がどのようにグローバルサプライチェーンを強化しているかについても議論します。
グローバル投資
世界の半導体市場の総額は、2021 年の 8,500 億米ドルから 2022 年には 9,130 億米ドルに成長します。
米国は 41% の市場シェアを維持しています。
台湾、中国は2021年の15%から2022年には17%に増加；
韓国は2021年の17%から2022年の13%に減少。
日本とヨーロッパは変化なし - それぞれ 11% と 9%;
中国本土は2021年の4％から2022年には5％に上昇する。
半導体デバイスの市場は、2021年の5,550億米ドルから2022年には5,730億米ドルに成長します。
米国の市場シェアは 2021 年の 51% から 2022 年の 53% に増加します。
韓国は2021年の22%から2022年には18%に縮小。
日本の市場シェアは2021年の8%から2022年の9%に増加。
中国本土は2021年の5%から2022年の6%に増加。
台湾と欧州はそれぞれ５％、９％で変わらず。
しかし、米国の半導体デバイス企業の市場シェアの伸びは徐々に付加価値を侵食しており、世界の付加価値は2022年までに32％に低下する見通しだ。一方、中国本土は2025年までに1,430億米ドル相当の成長計画を設定している。
米国および EU の CHIPS 法
2022年8月に可決された米国のチップおよび科学法は、国内の研究と製造を促進するために半導体に特化して530億ドルを提供する予定だ。
2023年4月に投票された最新の欧州連合（EU）のCHIPS法は470億ドルの資金を提供し、米国の割り当てと合わせると、米国/EUの53/47％に相当する1,000億ドルの大西洋横断プログラムを提供できる可能性がある。
過去 2 年間、世界中のチップメーカーは、CHIPS 法の資金調達を呼び込むために記録的なファブ投資を発表してきました。比較的新しい米国企業ウルフスピード社は、ニューヨーク州ユティカ近くのマッシナミ中心部にある200mm炭化ケイ素（SiC）工場に50億ドル投資し、2022年4月に生産を開始すると発表した。インテル、TSMC、IBM、サムスン、マイクロン・テクノロジー、テキサス州機器各社はまた、米国のチップ法案の資金パイの一部を獲得するために、ATREGが言うところの積極的なファブ拡張にも着手している。
米国企業は同国の半導体投資の60％を占めている。
ヨル・インテリジェンスの首席アナリスト、ピエール・カンブー氏は、残りは海外直接投資（DFI）が占めると述べた。アリゾナ州のファブ建設に対するTSMCの400億ドルの投資は最も重要なものの1つで、次いでサムスン（250億ドル）、SKハイニックス（150億ドル）、NXP（26億ドル）、ボッシュ（15億ドル）、X-Fab（2億ドル）が続く。 。
米国政府はプロジェクト全体に資金を提供するつもりはないが、同社のプロジェクト資本支出の5％から15％に相当する補助金を提供する予定で、資金はコストの35％を超えないと予想される。企業は、プロジェクトの建設コストの 25% を払い戻す税額控除を申請することもできます。「CHIPS法が成立して以来、現在までに米国の20州が2100億ドル以上の民間投資を行っている」とロスロック氏は指摘した。「フロントエンド・エンド・ウェーハを含む最先端の現行世代および成熟ノード半導体の生産のための商業施設の建設、拡張、または近代化プロジェクトを対象としたCHIPS法申請資金の最初の募集は2023年2月末に開始される」生産工場とバックエンドの包装工場です。」
「EUでは、インテルはドイツのマクデブルクに200億ドルの工場を建設し、ポーランドに50億ドルのパッケージングおよびテスト施設を建設する計画だ。STMicroelectronicsとGlobalFoundriesの提携により、フランスの新しい工場にも70億ドルが投資される予定だ。さらに、TSMC、ボッシュ、NXP、インフィニオンは110億ドルの提携について話し合っています。」カンボ氏はこう付け加えた。
IDMは欧州にも投資しており、インフィニオン・テクノロジーズはドイツのドレスデンで50億ドルのプロジェクトを立ち上げた。「EU域内で発表された投資のうち、EU企業は15％を占めている。DFIは85％を占めている」とカンブー氏は述べた。
カンブー氏は、韓国と台湾の発表を考慮して、米国が世界の半導体投資総額の26％、EUが8％を受け取ることになると結論付け、これにより米国は自国のサプライチェーンを管理できるものの、EUの目標には届かないと指摘した。 2030 年までに世界の生産能力の 20% を制御するという目標を掲げています。
投稿時間: 2023 年 7 月 9 日